確定申告前にチェック

決算・申告には、下記の書類・証明書が必要になります。
確定申告の際には、必要書類がそろっているか、しっかり確認しましょう!

何度も足を運ばないために、
必ず事前にチェックしてね!

※ クリックすると音が出ます。


確定申告事前チェックリスト

確定申告に必要な書類・証明書は揃っていますか?チェックリストで確認してみましょう!

  1. 令和6年分の確定申告用書類が一式揃っていますか?  昨年、電子申告をされた方には、相談会場で決算書を配布しています。それ以外の方は事務局までお越し下さい。お渡しします。
  2. 令和5年分と令和4年の決算書や確定申告書の控えがありますか?
  3. 各種帳簿、月別集計、試算表等などでの集計作業は完了していますか?
  4. 国民年金、国民健康保険、介護保険など、社会保険の控除証明書は揃っていますか?
  5. 生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済掛金控除などの控除証明書は揃っていますか?
  6. 1月から12月までに支払った医療費の明細書は作成できていますか?
  7. 源泉徴収簿(専従者、従業員)と、源泉税の納付書の控えはありますか?(給与支払がある場合)
  8. 減価償却の対象となる資産を新たに購入された方は、明細書や領収書等の金額が分かる資料はありますか?
  9. 金融機関等から借入金のある方は、返済予定表がありますか?
  10. 税務署から届いたハガキ(確定申告のお知らせ)はありますか? ※ 重要 ※
  11. ご自分で電子申告される方は、発行されたマイナンバーカードが電子証明書になります。
    ただし、代理送信される方は、マイナンバーの控えがあれば申告できます。
  12. インボイス発行事業者に登録していませんか? ※インボイスに登録した場合、収入1,000万円以下の課税事業者であっても消費税の申告が別途必要です。

さらに細かくチェック!

  1. 【帳簿の集計を済ませておく】事前に記帳して、売上・経費等の集計を済ませた上で来場しましょう。職員や派遣税理士による集計作業は行っておりません。
  2. 【記入可能欄は前もって記入】決算書・確定申告書控えに記入できるところは、あらかじめ記入しましょう。
  3. 【源泉徴収票・控除書類の整理】源泉徴収票・控除書類の整理をした上でお越しください。生命保険については「新・旧」「介護医療」「個人年金」など、種類ごとに分けておきましょう。
  4. 【医療費控除を受ける方】医療費控除を受ける方は、領収書を整理して、明細表を合計金額まで記入した上でお越しください。
  5. 【ふるさと納税を五か所以上している方】ふるさと納税を五か所以上している方は、寄付先、寄付金額、合計金額、件数を明記した一覧表を持参してください。
  6. 【消費税申告のある方】消費税申告がある方は、課税区分の集計を済ませた上でお越しください。相談内でインボイス発行事業者の確認は致しません。確認の上ご来場ください。
  7. 【株の譲渡に関する申告がある方】株の譲渡に関する申告をご希望の方は、「株式等に係る譲渡所得などの金額の計算明細」に、記入できるところは記入してください。「特定口座年間取引報告書」や「取引報告書」などを整理の上ご来場ください。
  8. 【暗号資産やその他金融資産などの申告がある方】暗号資産やその他金融資産に関する申告がある方は、「暗号資産の計算書(移動平均法)及び(総平均法用)」に、できるだけご記入ください。また、「年間取引報告書」などを整理の上ご来場ください。
  9. 【一部お受けできないご相談内容があります】土地の譲渡・建物等の不動産の売却、相続時精算課税、分離課税や贈与税、相続税などの、資産税関係が伴うものに関する相談はお受けできません。事前に税務署や税理士などにご相談いただき、必要書類を作成の上ご来場ください。

鹿児島青色申告会へ、お気軽にご相談ください!

一般社団法人鹿児島青色申告会は、個人事業主の頼れるサポーターです。

青色申告を行っている個人事業主に対して、確定申告期の個別相談や日々の記帳サポート、融資・税務指導や法律相談など、幅広いサポートを行っています。

事業を始める方には、税務署への書類提出サポートも行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。